La china Aier Eye y los fundadores ponen a la venta un 8% de Clínica Baviera con la acción cerca de máximos históricos
La participación, valorada en 46 millones, se colocará entre inversores cualificados. Contratan a Alantra para la venta de un bloque de acciones existentes
El grupo chino Aier Eye International, controlado por Bang Chen, y Vito Gestión Patrimonial, sociedad controlada por los fundadores de Clínica Baviera, han contratado a Alantra para explorar una potencial venta de un bloque de acciones ordinarias existentes de la compañía oftalmológica dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Vendedores señalan que están contemplando la venta de hasta 1.304.606 de acciones ordinarias existentes de la empresa, representativas de aproximadamente el 8% del capital social. Aier Eye es el principal accionista de Clínica Baviera, con el 79,83% del capital, tras hacerse con el control de la compañía en la opa realizada en 2017; y Vito Gestión Patrimonial, es el segundo accionista, con una participación del 9,83%.
Al precio de mercado actual de 35,60 euros por título, próximo a los máximos históricos (en octubre llegó a 38 euros), esta participación estaría valorada en cerca de 46 millones de euros. La transacción llega tras un periodo de revalorización de las acciones de Clínica Baviera, que han subido un 13% desde principios de enero, y un 27% en el último año, hasta alcanzar los 35,60 euros. La empresa, que se ha revalorizado un 230% en los últimos cinco años, tiene una capitalización bursátil superior a 585 millones de euros.
El número de acciones vendidas y el precio por acción será determinado mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering. Los vendedores se reservan el derecho, a su entera discreción, de vender menos acciones.
La compañía no recibirá ingresos de la operación. El proceso de colocación comenzará inmediatamente y Alantra se reserva el derecho a finalizar el proceso de colocación en cualquier momento.
Además, la empresa ha buscado invitar a nuevos inversores. La pasada semana, el consejo de administración de Clínica Baviera acordó proponer a la próxima junta de accionistas el reparto de un dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2024 por un importe fijo unitario de 1,57 euros brutos por cada acción.
De esta manera, la firma venía a mantener su compromiso de ofrecer un “ratio de pay-out atractivo”. De hecho, el importe es el mismo que el abonado el pasado año. La empresa de oftalmología abonó 1,57 euros por acción, con un desembolso total de 25,60 millones de euros.
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